ОАО «НЛМК», являющееся ведущим мировым сталепроизводителем, успешно завершило размещение выпуска пятилетних еврооблигаций на 800 млн долларов со ставкой купона 4,45% годовых. Прибыль, вырученная в ходе размещения долгосрочных ценных бумаг, предприятие направит на реализацию общекорпоративных целей - в частности, с их помощью будет рефинансирована задолженность НЛМК.

Книгой заявок была в несколько раз превышена сумма размещения. Участие в нем приняло огромное количество международных вкладчиков, в числе которых присутствовали американские (48%), английские (18%), европейские (16%), швейцарские (14%), а также российские и прочие инвесторы (4%). Примерно 70% выпуска было продано компаниям, управляющим активами.

Еврооблигации, ставка купона которых составила 4,45% годовых, а срок погашения назначен на 2018 год, выпустила ирландская компания Steel Funding Limited, созданная для размещения долгосрочных ценных бумаг.

По словам Григория Федишина, вице-президента по финансам, компанию НЛМК полностью удовлетворяют результаты размещения. Ставка, достигнутая в его процессе, является ярким свидетельством того, что инвесторы доверяют стратегии и стабильности НЛМК, в очередной раз подтвердившей свой статус лидера мировой металлургии. После выпуска размещения, компания сможет получить долгосрочное финансирование и в дальнейшем будущем оптимизирует свой долговой портфель относительно валютной структуры задолженности и сроков ее погашения.